Nachdem Anakin das Rennen gewonnen hat, weigert sich Watto ihn herauszugeben. Obi-Wan droht damit, Wattos Geschäfte an die Hutten zu verraten und warnt den Toydarianer, dass er ?in diesem System keine Wetten mehr abschließen wird...? Er deutet außerdem an, dass er, falls Watto bereit ist, eine weitere Wette einzugehen, ?den Jungen gegen die Mutter setzt?. Geschlagen gibt Watto die Kontrolle über Anakin auf und verschwindet.
Während des tränenreichen Abschieds sagt Shmi zu Anakin: ?Sohn, es ist für dich nun an der Zeit loszulassen... mich aufzugeben. Ich kann dich auf diesem Weg nicht begleiten. Ich habe dir erklärt, dass das Leben kontinuierliche Veränderung bedeutet. Du kannst die Zeit nicht aufhalten, den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder den Fluss der Macht stoppen. Du musst in jedem Augenblick etwas gehen lassen...?. Darauf antwortet Anakin: ?Aber Watto ist verärgert, Mom. Du bist in Gefahr.? Shmi stimmt dieser Tatsache zu, aber sagt Anakin auch, dass er selbst in Gefahr sei und dass jeder von ihnen seinen eigenen Weg finden müsse, um zu überleben. Zum Abschluss versichert sie dem Jungen, dass es ihnen beiden gut ergehen werde.
Als Anakin seine Sachen im Zimmer packt, ist C-3PO erneut stumm. Anakin verabschiedet sich von dem Droiden und entschuldigt sich dafür, dass er den Droiden unvollendet zurücklässt.
Shmi stellt verständnisvoll fest, dass Anakin sich davor fürchtet, sie zu verlieren. Sie drängt ihn, dieser Furcht zu widerstehen und betont, dass ihre Liebe ihn immer begleiten werden.
Bevor Obi-Wan und Anakin zum königlichen Raumschiff gehen, begeben sie sich zu Watto, der ein tragbares Suchgerät benutzt, um den Sender, der jeden Sklaven daran hindert zu flüchten, in Anakins Nacken zu lokalisieren. Er ?betätigt einen Auslöser und man hört ein lautes Knacken. Watto zieht irgend etwas aus dem Gerät und hält einen daumennagelgroßen Chip in die Höhe. An Anakins Nacken sieht man ein wenig Blut.? Obi-Wan schließt die kleine Wunde. Bevor Anakin und der Jedi gehen, sagt Watto: ?Ich hoffe, du genießt deine Freiheit, Junge. Komm irgendwann mal zurück und besuche deine Mutter?.
Nachdem Obi-Wan den Sondendroiden der Sith zerstört hat, identifiziert er den Droiden für Anakin. Daraufhin antwortet der Junge: ?Ich dachte, alle Sith Lords sind ausgelöscht worden.? Obi-Wan gibt zu, dass er das bis jetzt auch geglaubt habe.
Es kommt zum Kampf zwischen Obi-Wan und Darth Maul. Während des Kampfes setzen die beiden eine Vielzahl von Jedi-Kräften und Kampftechniken ein. Sie lassen unter anderem ?Objekte schweben, bewegen sich extrem schnell und vibrieren, bis sie beinahe unsichtbar werden...? Außerdem springen ?sie mit einer unglaublichen Akrobatik übereinander hinweg...?. Obi-Wan entkommt, indem er auf die Landerampe des Raumschiffes springt.
Nach der Begegnung mit Darth Maul spricht Obi-Wan mit Captain Panaka und Padmé über den seltsamen Krieger. Er vermutet, dass maul ein Sith ist, obwohl sich alle drei darin einig sind, dass die Sith eigentlich nicht mehr existieren sollten. Panaka fragt sich, warum ein Sith für die Handelsföderation arbeiten würde, worauf Obi-Wan antwortet, dass die Föderation wahrscheinlich für den Sith arbeite. Er warnt: ?Es geht hier um mehr, als nur um die Eroberung Utapaus...?. Der Jedi fürchtet nicht, dass der Sith Krieger das Schiff in den Hyperraum verfolgt, er glaubt allerdings, dass der unbekannte Angreifer ihr Ziel wahrscheinlich schon kennt. Tatsächlich sieht man das Raumschiff der Sith nur kurz nach dem Schiff der Königin in den Hyperraum eintreten.
Der silberne Protokolldroide TC-3 teilt Nute Gunray mit, dass er in seinem Quartier eine ?wichtige Botschaft? finden wird. Die Botschaft ist eine Nachricht von Darth Sidious, der Nute mitteilt, dass sich die Königin auf dem Weg nach Coruscant befindet.
Amidala zeigt gegenüber Anakin die gleichen Vorbehalte, wie vorher mit Jar Jar. Obwohl der Junge maßgeblich an der Reparatur des Schiffes beteiligt war, bleibt Amidala wenig überzeugt. Ihre Worte verraten die wahren Gefühle der Königin: ?Müssen wir jede seltsame Kreatur aufnehmen, die uns über den Weg läuft? Unserer Reise ist äußerst wichtig und gefährlich. Das Schicksal eines ganzen Volkes steht auf dem Spiel.? Obi-Wan verteidigt seine Entscheidung mit den Worten: ?Ich bin ein Vertreter der Republik, und der Junge genießt den gleichen Schutz wie ihr.?
Auf der Landeplattform auf Coruscant erscheint ?Qui-Gon Jinn?. Ebenfalls anwesen sind Lordkanzler Valorum und Senator Palpatine. Anakin wird Qui-Gon von Obi-Wan als ein Junge vorgestellt, der von einem Jedi gezeugt wurde, während Obi-Wan Jar Jar als ?einen Gunganer, der sehr hilfreich für mich war?, beschreibt. Dann stellt er Anakin und Jar Jar Qui-Gon als seinen ?Mentor und Freund? vor.
Valorum bezeichnet die Galaktische Republik als ?die Republik unabhängiger Systeme?.
Der Rat der Jedi besteht nur aus drei Mitgliedern: Mace Windu, Yoda und Ki-Adi-Mundi. Als Obi-Wan ershceint, um den Ältesten von seiner Begegnung mit Darth Maul zu berichten, wird er von Qui-Gon Jinn, Anakin und Lordkanzler Valorum begleitet.
Als die Jedi-Ältesten von Obi-Wan wissen wollen, warum er glaube, dass er einem Lord der Sith begegnet sei, beschreibt er seinen Gegner als ?jemand, der die Macht einsetzt, er hatte die Fertigkeiten und das Geschick eines Jedi... ich konnte mich nicht verteidigen. Er hat jede Bewegung vorausgesehen. Seine Kräfte waren stärker als alles, was mir je begegnet ist.?
Als Anakin dem Rat der Jedi gegenübertritt, erkennen die Jedi-Ältesten ihn sofort als den Sohn von Usby Skywalker. Laut Yoda hat sich die Prophezeiung der ?Seher?, die Anakins Ankunft vorhergesehen haben, erfüllt. Ein Ereignis, das nach Mace Windu schon vor lange Zeit prophezeit wurde. Sie stimmen zu, Anakin zu testen, obwohl Yoda warnt, dass der Junge, obschon sein Erscheinen angekündigt wurde, bereits zu alt und seine Zukunft ?leer? und gefährlich sei. Qui-Gon bringt Anakin in ?den Turm?, wo die Prüfung stattfinden soll. Währenddessen informiert Mace Windu Obi-Wan: ?Anakin wird dir nach der Prüfung wieder überantwortet werden. Er steht nun unter seiner Vormundschaft, Kenobi. Du weißt, dass es unwahrscheinlich ist, dass er angenommen wird. Du musst entscheiden, was mit ihm geschehen soll.?
Die Handlung wechselt von der Landeplattform auf Coruscant direkt zum Galaktischen Senat. In der Loge, die für das unabhängige System von Utapau reserviert ist, sitzen Königin Amidala, Captain Panaka, Senator Palpatine und Jar Jar Binks. Alle halten Abstand von dem Gunganer.
Die Senatskammer: Um die Aufmerksamkeit auf seine Kongressloge zu lenken, ?drückt Senator Palpatine einen Knopf auf seinem Pult und mehrere Lichter, auf einer sehr großen Anzeigetafel hinter Valorum, leuchtet auf.? Als der Senator zu sprechen beginnt, werden seine Worte von einem ?Mikrofon-Droiden? übertragen. Palpatine verlangt, dass der Königin erlaubt wird, vor dem Senat zu sprechen, aber der Senator von Malastare erhebt Einspruch und verlangt, dass das Verfahren verschoben wird, bis die Abstimmung über Resolution 127 beendet wurde. Valorum lehnt diesen Vorschlag ab und drängt auf eine Abstimmung. Als die Senatoren ihre Stimmen abgeben, werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm hinter Valorum angezeigt. Der Lordkanzler betrachtet das Ergebnis und verkündet, dass die Nein-Stimmen überwiegen. Das Thema wird einem Ausschuss übertragen. Laut Palpatine genießt die Handelsföderation im Senat große Unterstützung.
Lordkanzler Valorum, der Königin Amidala, die Jedi und Naboo unterstützt, wird nicht seines Amtes enthoben. Er behält den Posten noch für eine kurze Zeit, obwohl der Senat nicht bereit ist, die Königin bei der Befreiung Utapaus zu unterstützen.
Auf der Landeplattform vor Palpatines Quartier gibt es ein kurze Gespräch zwischen Obi-Wan, Qui-Gon und Anakin. Anakin gibt zu, dass er die Tests nicht verstanden hat, aber Qui-Gon beruhigt den Jungen mit den Worten: ?Das solltest du auch nicht.? Laut Obi-Wan wird der Rat die Testergebnisse überprüfen und entscheiden, ob der Junge ausgebildet werden soll oder nicht.
Die Königin Amidala, Qui-Gon, Obi-Wan, Palpatine, Panaka und die Dienerin Eirté besprechen ihre weitere Strategie. Die Sitiuation auf Utapau ist zunehmend hoffnungsloser geworden, da die Handelsföderation alle Regierungsvertreter festgenommen hat und die Versorgungslage extrem schlecht ist. Palpatine befürchtet außerdem, dass einige Senatoren weiterhin Amidalas Erscheinen vor dem Senat verhindern werden und so jedes Eingreifen unmöglich machen. Glücklicherweise teilt Qui-Gon der Königin mit, dass er und Obi-Wan zu ihrem Schutz abgestellt wurden. Schließlich entscheidet Amidala, dass sie und ihre Anhänger ihren Heimatplaneten ?in Besitz nehmen? werden. Ihr Plan ist simpel: Nach Utapau zurückkehren, das Volk organisieren und die Handelsföderation in jeder nur möglichen Weise angreifen. Fast jeder im Raum lehnt diese Strategie ab, darunter Obi-Wan, der darauf hinweist, dass Naboo nicht ausgebildet, schlecht ausgerüstet und auf eine gewaltsame Auseinandersetzung mit Kampfdroiden nicht vorbereitet seien. Amidala stimmt teilweise zu und gesteht ein, dass ihre Untertanen keine Krieger seien. Sie betont aber auch, dass sie ?kämpfen müssen, um zu überleben.? Palpatine drängt die Königin, eine Entscheidung des Senats abzuwarten, aber Amidala stellt klar fest: ?Der Senat ist voller eigener Interessen und lächerlicher Streitigkeiten. Er wird nicht länger durch das gemeinsame Ziel Gerechtigkeit vereint?. Daher beschließt sie, Coruscant zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren.
Die Kluft zwischen den Gunganern und den Naboo wird während eines Gespräches zwischen Padmé und Jar Jar kurz behandelt. Beide geben zu, dass sie eigentlich von keinem Zwist zwischn den Gunganern und den Naboo wissen. Ungeachtet dessen glaubt Jar Jar aber, dass die Gunganer ihre Armee zum Schutz vor den Naboo unterhalten.
Als Obi-Wan an Bord des königlichen Raumschiffes geht, bemerkt er einige technische Veränderungen.
Palpatine informiert den Lordkanzler Valorum, dass die Königin auf ihren Heimatplaneten zurückgekehrt sei, um eine Streitmacht gegen die Handelsföderation zu versammeln. Valorum bezeichnet die Königin als ?äußerst tollkühn?, aber für Palpatine ist sie lediglich ?mutig?. Offensichtlich frustriert, entschließt sich Valorum, ?den Senat zu zwingen, sich dieser Angelegenheit anzunehmen, bevor es für Palpatine und sein Volk, die Naboo zu einer Katastrophe kommt.? Seine Konfrontation mit dem Senat führt offensichtlich zu seiner Amtsenthebung.
Nachdem die Königin Corsucant verlassen hat, berät sich Darth Maul mit seinem Meister. Sidious befiehlt Maul, der Königin nach Utapau zu folgen und es zu ?beenden?. Er warnt außerdem: ?Wenn du die Jedi nicht töten kannst, geh ihnen aus dem Weg.? Der selbstbewusste Maul antwortet: ?Ich habe keine Zweifel, dass ich den Jedi überlegen bin. Sie werden vernichtet.?
Amidala ruft Jar Jar während des Fluges von Coruscant nach Utapau zu sich. Ebenfalls anwesen sind Anakin, Obi-Wan und Qui-Gon. Die Königin drängt Jar Jar, sie zu Gouverneur Nass zu bringen, aber de Gunganer ist widerwillig, da er befürchtet, dass er bei seiner Rückkehr hingerichtet wird. Amidala verspricht ihm, ihn nach ihren Möglichkeiten zu beschützen, aber Jar Jar willigt erst ein, als Anakin verspricht, seinen neuen Freund zu beschützen.
Als das Raumschiff der Königin sich Utapau nähert, besteht die Blockade der Handelsföderation noch. Um den Schlachtschiffen auszuweichen, schlägt Obi-Wan vor, dass das Raumschiff ?zwischen den Blockadeschiffen und dem Planeten die Lichtgeschwindigkeit verlässt. Captain Panaka und der Pilot halten ein solches Manöver für unmöglich. Laut dem Piloten sind die ?Berechnungen selbst für die fortschrittlichsten Computer zu komplex?. Obi-wAn glaubt jedoch, dass Anakins angeborene Verbindung mit der Macht es dem Jungen ermöglichen wird, ?den Moment zu spüren, in dem sie die Lichtgeschwindigkeit verlassen müssen. Anakin übernimmt den Sitz des Kopiloten und Obi-Wan instruiert den Jungen: ?Stell dir vor, du wärst in einem Rennen... übernimm das Steuer. Wir nähern uns einem Planeten... Konzentriere dich. Halt an, kurz bevor wir die Oberfläche erreichen.? Anakin schießt die Augen und tut, was ihm gesagt wurde; als er das Steuer wieder freigibt, tritt das Schiff genau über der Oberfläche in den Normalraum ein. Der faszinierte Pilot fliegt das Schiff in die Atmosphäre Utapaus. Auf Obi-Wans Vorschlag nutzt er die Wolkendecke und das Tarnsystem des Raumschiffes, um ihre Landung zu verbergen.
Das Raumschiff wird in den großen trüben See, in dem Otoh Gunga verborgen liegt, gesteuert. Nach einer kurzen Reise landet das Raumschiff ?in einer der großen, leuchtenden Blasenkuppeln von Otoh Gunga...? Eine Gruppe gunganischer Soldadten tritt der Königin und ihren Begleitern entgegen, aber als Amidala und Jar Jar das Schiff Arm in Arm verlassen, weichen die Soldaten zurück.
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